AI活用で企画書の作成を効率化しよう！プロンプト例やおすすめAIツール7選を紹介！

AIは業務効率化を進める手段として注目されていますが、企画業務への活用方法が具体化できず判断に迷う経営者や決裁担当者も多いのではないでしょうか。

「AIを企画書作成に使えると聞くが、実務への落とし込み方がわからない」

「AI投資が、企画の質向上や人件費削減に直結するのか説明できない」

そこで今回は、AIを活用して企画書を効率的に作成する方法を解説します。

導入判断の材料も整理しているので、ぜひ参考にしてみてください。

AI活用で企画書の作成は効率化できる？

企画書の作成は適切なAIツールの選定と手順設計により、作業の効率化が見込めます。

AIを企画業務に組み込めば、市場データの整理や競合の要約・構成案の作成・文章の修正まで一連でサポート可能です。担当者が個別に進めていた情報整理をAIが補助するため、判断や方針の検討に時間を充てられるでしょう。

複数の企画案も同時生成できるため、比較と選定の速作業スピードも速められます。

限られた経営資源で成果を出すには、企画ごとに投入する時間と成果指標を設定し、投資対効果（ROI）を測定しながら段階的に導入する姿勢が求められます。

企画書の作成にAI活用する3つのメリット

ここでは、企画書の作成にAIを活用するメリットを3つ紹介します。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

企画書作成の時間を短縮できる

企画書の作成にかかる時間は、作業環境にもよりますが、従来の約20〜30%程度まで圧縮できるケースもあります。

市場データやトレンド情報の整理、グラフや表の生成まで対応できるため、手作業で行っていたデータ整理やレイアウト調整の工程を削減できます。担当者は作業の負担が軽減し、戦略の立案や創造的な検討により時間を使えるでしょう。

説得力のある内容を整理しやすい

AIを活用することで、論点を整理し筋道の通った企画書を作成しやすくなるでしょう。

企画の目的や方向性を入力すると構成案が提示されるため、主張と根拠の対応関係を明確にできます。また、市場データや過去事例を反映できるため、内容の一貫性を保ちやすくなります。

感覚に頼らない提案が可能となり、社内外の決裁を進めやすくなるでしょう。

アイディアを素早く比較検討できる

複数の企画案を、AIを活用により短時間で比較検討できます。

同じテーマで異なる切り口の案を複数提示できるため、選択肢を広げた検討が可能です。たとえば、チャレンジングな案と控えめに見積もった案を並行して整理できるため、状況に応じた判断がしやすくなるでしょう。

AIと人が役割を分担することで、思考の幅を広げながら企画の質を高められます。

AIを活用して企画書を作成する5ステップ

ここでは、AIを活用して企画書を作成する方法を5ステップで解説します。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

【STEP1】企画の目的や対象を整理する

最初に、企画の目的と対象を明確にします。

AIは前提情報をもとに出力するため、ゴールが曖昧だと構成や主張がぶれやすくなります。「誰に」「何を」伝えるのか、企画で達成したい結果を具体的に言語化しましょう。

対象が定まると、経営層や取引先など読み手に合わせたトーンも設計しやすくなります。事前の整理ができるほど、企画の方向性を固めやすい下書きが出やすくなるでしょう。

【STEP2】必要な情報や前提条件を準備する

目的が定まったら、企画の根拠となる情報と前提条件をそろえます。

自社の市場データや競合調査の結果を用意すると、説得力のある企画書を作りやすくなります。情報収集をすべてAIに任せず、自社の事情や現場の背景を付け加える視点が欠かせません。

一般的な内容に寄りにくくなり、自社の強みを反映した企画へ近づきます。既存社員の知見とAIの処理速度を組み合わせ、土台を整えてみましょう。

【STEP3】AIに具体的な指示を入力する

準備が整ったら、プロンプトで企画の構成や文章の生成を指示しましょう。

「目的」「背景」「課題」「提案」など、求める構成を明確に指定すると整理しやすくなります。数値や判断軸を入れると出力の精度が上がります。

一度で完成を狙わず、対話を重ねて論点を深掘りすると内容が整いやすいでしょう。チームで再現するには、プロンプト設計の型を共有する運用がおすすめです。

【STEP4】生成された内容を確認して編集する

生成したAIの出力結果はそのまま使わず、必ず確認と編集をしましょう。

専門性の高い分野や最新情報は、事実と異なる内容が混ざる可能性があります。提案の理由や優先順位は、経営判断や現場の経験を反映させると説得力が出ます。

AIは叩き台作成の補助として扱い、最終的な意味づけは担当者が担う形が望ましいです。人材の代替ではなく、思考を拡張する手段として位置づけてみてください。

【STEP5】最終調整をして提出できる状態に整える

編集後は、誤字脱字の確認とレイアウト調整で提出用に整えます。

論理の展開に矛盾がないか、提出先の要件を満たすかを確認しましょう。データや事例の配置も見直すと、読み手が判断しやすくなります。

AI活用で短縮した時間を、最終チェックへ回すと品質が安定します。流れを社内で仕組み化できれば、企画書作成の効率も改善しやすくなるでしょう。

AIを活用して企画書を作成する際のプロンプト例

ここでは、AIを活用して企画書を作成する際のプロンプト例を紹介します。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

【プロンプト例1】企画の目的や構成を設計させる指示

目的と構成を明示して設計させると、論点の抜け漏れを防げます。

# 役割 あなたは経営企画部の担当者です。 # 目的 〇〇の課題を解決する企画書の構成案を作成してください。 # 前提条件 ・対象：〇〇 ・数値目標：〇〇％改善 ・期間：〇か月 # 出力形式 以下の順で整理してください。 1. 目的 2. 背景 3. 課題 4. 提案内容 5. 期待効果（数値を含む）

役割と構造を固定すると、整合性のある骨子が生成されます。

【プロンプト例2】ターゲットや市場情報を整理させる指示

ターゲットや競合を構造化させると、企画の立ち位置が明確になります。

# 役割 あなたは市場分析担当です。 # 指示 本企画のターゲットを3パターン作成してください。 # 分析観点 ・企業規模 ・役職 ・抱えている課題 ・導入障壁 # 追加指示 〇〇業界の主要競合を3社挙げ、強み・弱みを比較表で整理してください。

表形式で出力させると、企画書へ転用しやすくなります。

【プロンプト例3】改善前提で再生成させるブラッシュアップ指示

一度で完成させず、改善前提で再生成させると精度が上がります。

# 前提 以下は現在の企画案です。（本文を貼り付け） # 役割 あなたは経営層向けプレゼンの専門家です。 # 指示 ・説得力を高める改善案を3パターン提示してください ・論理の弱い部分を指摘してください ・改善後の構成案を再提示してください

再生成を前提に設計すると、論理の弱点が可視化されます。最終判断は必ず担当者が確認しましょう。

企画書作成におすすめのAIツール7選

ここでは、企画書作成におすすめのAIツールを7つ紹介します。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

ChatGPT：企画の構成整理から文章生成まで幅広く対応できる

企画の骨子作成から文章生成まで幅広く対応できます。曖昧なアイデアを構造化し、論理的な文章へ整理できます。対話を重ねることで視点を拡張できる点も強みです。まずは小規模な企画で活用し、効果を検証するとよいでしょう。

ChatGPTに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

Microsoft 365 Copilot：既存資料を活用した企画書作成に強い

Microsoft環境で業務を進めている組織に向いています。社内資料やメールの文脈を踏まえた下書き作成が可能です。操作環境が変わらないため、導入ハードルも低めです。

Microsoft 365 Copilotに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

Canva：デザインとスライド作成をまとめて効率化できる

文章とデザインをまとめて効率化できます。視覚的に整った資料を短時間で作成できる点が強みです。見栄えを重視する提案に適しています。

Canvaに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

Gamma：文章入力だけで見栄えのよい資料を短時間で作れる

テキスト入力だけで資料を作成できます。細かなレイアウト調整が不要なため、初稿作成が速い点が特徴です。ドラフトを短時間で作りたい場合に向いています。

Gammaに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

Claude：長文整理と論点の深掘りに向いている

大量の情報を整理し、一貫性のある文章へまとめやすい特性があります。提案理由の深掘りや、論理構築を重視する場面に適しています。

Notion AI：企画メモから構成作成まで一元管理しやすい

Notionを業務基盤にしている組織で効果を発揮します。議事録や過去資料を参照しながら企画構成を作成できます。情報分散を防ぎたい場合におすすめです。

Beautiful.ai：レイアウト調整を自動化し資料品質を安定させやすい

デザインのばらつきを抑えたい組織に向いています。テキストを追加するだけでレイアウトが整います。資料品質を一定水準に保ちやすい点がメリットです。

AI活用で企画書作成を成功させる3つのコツ

ここでは、AI活用で企画書作成を成功させるコツを3つ紹介します。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

プロンプトを綿密に設計する

意図通りの回答を引き出すには、プロンプトの設計が重要です。

「企画を作って」と指示するだけでなく、目的やターゲット、出力のトーンまで具体的に示します。曖昧な表現を避け、数値や判断軸を明確にすると構成の精度が安定します。過去の事例や回答フォーマットを提示する方法もおすすめです。

求める成果物の水準や想定読者の理解度まで指定すると、出力のばらつきが抑えられます。設計スキルを組織で共有できれば、AI活用の投資対効果も見えやすくなるでしょう。

対話を重ねて出力を改善しながら精度を高める

一度の指示で完成を目指さず、AIと対話を重ねて内容を深めます。

最初の出力を叩き台とし、「表現を調整する」「別の視点を加える」と再度指示をします。反復を通じて論点が整理され、提案の精度は高まるでしょう。出力の不足部分を明示して再指示すると、修正の方向性が明確になります。

さらに、人の経験や判断を加えることで独自性のある企画へ整えられます。AIを補助役として位置づけ、人が最終判断を担う運用がおすすめです。

目的に合わせて複数のAIツールを使い分ける

企画書の作成では、工程に応じてAIを使い分けます。

文章の生成に強いツールと、デザインの調整に適したツールでは役割が異なります。構成やテキスト作成は文章生成AI、スライド設計はデザイン系AIと分担すると作業が整理されるので使い分けがおすすめです。

複数ツールを組み合わせることで効率と品質を両立しやすくなるでしょう。作業工程ごとに担当ツールを決めておくと、運用が属人化しにくくなります。自社の業務フローに沿った使い分けを設計してみてください。

AIを活用して企画書を作成する際の3つの注意点

最後に、AIを活用して企画書を作成する際の注意点を3つ紹介します。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

機密情報や個人情報を入力しないように管理する

機密情報や顧客の個人情報は、生成AIへ入力しないのが原則です。無料版・個人向けプランでは、外部サービスへ入力した内容が学習データとして扱われる可能性があるためです。

固有名詞は匿名にしたり、数値を抽象的に記載したりするなどの対策が欠かせません。入力可否の基準を社内で明文化し、利用範囲を定義しましょう。法人向けのセキュリティ対策済みの環境を選ぶ方法もあります。

情報漏えいは企業の信頼低下に直結するため、利用前のリスクについても確認しましょう。

生成内容は事実や権利の確認を行う

生成された情報は、必ず事実確認と権利の確認をしましょう。

AIは誤情報や古いデータを出力する場合があります。そのまま企画書へ反映すると、誤判断や信頼の低下につながります。著作権や商標権への配慮も必要です。

数値や引用元は一次情報で裏取りする運用を徹底するようにしましょう。最終責任は担当者にあると認識してください。確認工程を標準化すると、品質のばらつきを抑えられます。

AIの出力をそのまま使わず独自の視点を加えて仕上げる

生成された結果をそのまま企画書として提出せず、自社の視点を加えて仕上げましょう。AIの出力は一般的な構成になりやすく、差別化が難しくなるためです。

叩き台として活用し、現場での経験や独自データを上乗せしてください。具体的な実績や数値を加えると説得力が増します。組織内で活用水準をそろえるには、AIスキルの基礎教育も選択肢となるでしょう。

AIをうまく活用して企画書の作成を効率化しよう！

本記事では、AIを活用した企画書作成のメリットや具体的な手順、実践的なプロンプト例、活用できるツールを解説しました。

AI活用は企画業務の時間短縮だけでなく、論点の整理やアイデア比較の効率化にもおすすめです。一方、機密情報の管理や事実確認を徹底しなければリスクが生じます。活用の範囲と社内ルールを整理したうえで運用する必要があります。

AIは人材の代替ではなく能力拡張の手段です。段階的に活用を広げていきましょう。

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